Introduction
L'onglet Listes de contacts permet de créer deux types de listes :
- Les listes statiques : elles peuvent être mises à jour ponctuellement de manière unitaire ou à partir d'un fichier.
- Les listes dynamiques : elle se mettent à jour automatiquement en allant chercher le fichier sur un SFTP.
Pour créer une nouvelle liste, commencez par remplir le formulaire de création après avoir cliqué sur Créer une liste.
Formulaire de création
Afin de créer une nouvelle liste, vous devez renseigner les informations suivantes :
- Nom de la liste : nom de la liste à créer. Ce champ peut être édité après création de la liste ;
- Description : description de la liste si nécessaire. Ce champ est optionnel et peut être édité après création de la liste ;
- Groupe : groupe d’appartenance de la liste. Seules les personnes appartenant à ce groupe peuvent accéder à la liste ;
- Type : définition du type de mise à jour de la liste statique ou dynamique ;
- Date d'expiration : date à laquelle la liste de contacts sera automatiquement supprimée. Ce champ est optionnel et peut-être édité après création de la liste. Une campagne associée à une liste de contacts expirée ne peut pas être routée.
Dès la validation de ce formulaire, la liste est créée.
Parcours de création
Une fois la liste créée, vous êtes redirigé vers le parcours de configuration de la liste qui commence par le chargement du fichier.
Les étapes de configuration s'effectuent les unes à la suite des autres. Il est possible de naviguer entre ces étapes grâce aux boutons :
- Continuer : permet de passer à l'étape suivante et de sauvegarder l'étape actuelle ;
- Précédent : permet de revenir à l' étape précédente. Toute modification réinitialise alors les étapes suivantes déjà validées.
Il est possible à tout moment de quitter le parcours en cliquant sur le bouton Quitter, en haut à droite. Cela ne sauvegarde pas l'étape en cours.
Il est également possible de reprendre la configuration à la dernière étape non validée.
Conclusion
Une fois le formulaire de création complété, vous pouvez démarrer la configuration de la liste et passer à l'étape de chargement du fichier : Comment charger un fichier.